2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側結構性改革的深化之年。在固定資產(chǎn)投資和消費增速依然下滑趨勢背景下，雖然2017年全國水泥產(chǎn)量迎來了2015年以來第二次負增長。但是，不同以往，受多地區(qū)大氣污染治理、環(huán)保、礦山治理、煤炭以及錯峰運輸導致成本上升等因素影響，水泥行業(yè)表現(xiàn)出淡季不淡，旺季更旺的特點。行業(yè)整體庫存低位運行，水泥價格的持續(xù)回升，效益創(chuàng)歷史第二高位。
數(shù)據(jù)顯示，2017年水泥價格創(chuàng)新高，長三角地區(qū)水泥價格突破600元/噸。延續(xù)2017年行情大漲的勢頭，2018年開年雖有下滑，但有開啟新一輪上漲，業(yè)內(nèi)專家表示，2018年水泥行情仍然值得期待。
3月28日~30日，為進一步交流和探討水泥行業(yè)未來行情走勢及發(fā)展方向，“2018年中國水泥網(wǎng)年會暨百強頒獎典禮”在杭州舉行。會議以“供給側改革塑新生 挑戰(zhàn)行業(yè)新高度”為主題。就2018年行業(yè)走勢等問題展開交流。
技術創(chuàng)新 引領行業(yè)發(fā)展
“水泥行業(yè)已進入第二輪跨越式發(fā)展階段”，海螺集團副總經(jīng)理李群峰在出席中國水泥網(wǎng)年會是講到。2017年水泥行業(yè)在經(jīng)歷大面積的錯峰生產(chǎn)后，利潤總額已經(jīng)位居歷史利潤第二位，水泥價格也創(chuàng)下新高。
中國水泥網(wǎng)邵俊表示，2017年雖數(shù)據(jù)華麗，但在這背后還隱藏著更深層次的問題。水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩仍然嚴重，推動產(chǎn)業(yè)升級的任務艱巨。目前來看，水泥需求正處在高位平臺期，隨著大規(guī)?；ǖ姆啪?，將進入一個中低速，窄幅震蕩的時期。在環(huán)保趨嚴、產(chǎn)業(yè)競合提速的大背景下，環(huán)境友好型、資源節(jié)約型、健康可持續(xù)發(fā)展型企業(yè)將越來越被市場看好，盡早做好轉型升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局將為行業(yè)激發(fā)更多新的活力。去產(chǎn)能問題沒有得到嚴格落實，產(chǎn)業(yè)結構部合理也沒有得到明顯調整。2017年雖行業(yè)發(fā)展達到新高度，但背后問題沒有得到實質解決。
此外，隨著環(huán)保壓力的不斷加大，水泥行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能改造、轉型升級迫在眉睫。李群峰表示，要實施好第二輪跨越式發(fā)展還需要在新動能轉換的深度和廣度上做文章。首先是要堅持技術創(chuàng)新。特別是為應對“環(huán)保稅”、“超低排放限值”等更加嚴格的環(huán)保政策，加快節(jié)能環(huán)保技術的創(chuàng)新。根本目標是要通過不斷的技術創(chuàng)新將我國水泥行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色產(chǎn)業(yè)提升到國際領先水平。
其次是創(chuàng)新發(fā)展模式。在國內(nèi)，通過嘗試企業(yè)間的股權合作等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度，進一步打牢行業(yè)自律的基礎。在海外，抓住當前國際水泥巨頭戰(zhàn)略收縮，世界水泥格局正在發(fā)生深刻變革的大好時機，探索如何實施強企聯(lián)手，共同將我國先進的產(chǎn)能有效投放到海外國家和地區(qū)，贏得當?shù)厝嗣裥刨?，盡快形成市場規(guī)?；?、效益最優(yōu)化的并進格局，創(chuàng)造“中國企業(yè)居于世界水泥行業(yè)舉足輕重地位”的新形象。
再次是經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新，借鑒好目前大企業(yè)間相互合作、加強市場管控等成功經(jīng)驗，繼續(xù)探索相互配合、優(yōu)勢互補、錯位競爭、互利共贏的經(jīng)營模式;運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術，優(yōu)化內(nèi)部管控流程，提升管理效能，推動經(jīng)營管理再出新成效。
2018年行業(yè)走勢如何
中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院高級研究員鄭建輝從宏觀層面看2018年水泥需求量;水泥供給端的變化和2018年水泥價格走勢與盈利預期來分析2018年水泥行業(yè)走勢。鄭建輝表示，從宏觀需求面來看，水泥需求變化區(qū)間在-3%~1%，小幅下滑的概率更大，熟料的消耗量基本持平去年，14億噸左右±1000萬噸。全國整體自建房市場水泥需求下滑;基建投資增速在10%以上，公共設施投資比重越來越大，起到穩(wěn)定基建增長水平的作用;房地產(chǎn)端水泥需求增長繼續(xù)受到抑制，鄭建輝稱華東需求或較為穩(wěn)健。因此，農(nóng)村需求萎縮、 地產(chǎn)需求增長被抑制，市政基建消費水泥的比重將不斷提高。
在供給端，環(huán)境優(yōu)化，可控性大大增強。新投放產(chǎn)能方面，沖擊比較有限，更多是局部地區(qū)的沖擊;錯峰限產(chǎn)，停窯時間拉長，各地執(zhí)行有序;加上取消低標水泥、熟料控銷等對社會粉磨站造成沖擊，水泥產(chǎn)能集中度大大提升。
鄭建輝表示，首先，2018年水泥價格將繼續(xù)保持高位，一季度價格雖有毀掉，但3月均價仍維持高位;第二，價格波動幅度將縮窄至100元/噸;第三，受產(chǎn)能過剩大環(huán)境、行業(yè)銷售利潤需保持合理范圍和外來水泥熟料的影響，月均水泥價格將不能穩(wěn)定在500以上。因此，鄭建輝預期2018年行業(yè)利潤總額將達1080億元。
在固定資產(chǎn)投資方面，2018年全國固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，這對于水泥需求也將保持穩(wěn)定拉動。中國水泥網(wǎng)董事長邵俊在會議中表示，在今年剛結束的兩會中可以了解到，今年交通領域和水利方面投資強勁，重大基礎設施建設繼續(xù)向中西部地區(qū)傾斜。國際市場也佳音不斷、捷報頻傳。此外，大企業(yè)間的競合關系已經(jīng)逐步明朗，部分大型企業(yè)集團在轉型升級布局方面動作頻繁，種種跡象表明，水泥行業(yè)對2018年利潤的取得仍然抱有很強的信心。
水泥窯協(xié)同處置的崛起
近年來，隨著危廢行業(yè)政策的逐漸完善，我國危廢市場規(guī)模高速增長，根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2016年工業(yè)危廢產(chǎn)生量5347萬噸左右，同比增長34%。保守估計2017年工業(yè)危廢產(chǎn)生量達9200萬噸。2016年，53%的工業(yè)危廢被綜合利用;30%左右被無害化處置(其中65%以上的處置是焚燒)，仍有17%沒有得到處理。
環(huán)保部固體廢物與化學品管理技術中心凌江主任表示我國危險廢物法律制度體系仍然不完善，產(chǎn)廢單位責任界定不清晰，仍有大量的危險廢物被瞞報、漏報或者去向不明，危廢制度盲區(qū)和漏洞依然存在，危險廢物管理能力不足、水平不高。
鄭建輝講道，截止2017年9月，水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達179萬噸。其中，具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質的企業(yè)30家，分布在16個省市，核準經(jīng)營能力151.5萬噸，占全部企業(yè)核準能力的2.3%左右，平均處置能力5萬噸/家。目前投產(chǎn)的項目涉及31條生產(chǎn)線，占全部生產(chǎn)線的1.7%，4000t/d及以上占60%，占全國的2.6%。其中陜西雖然核準了8家企業(yè)，但是只有2家在處理危廢，也就18.50萬噸。目前仍有15個省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置設施。
從危廢處置收入與效益來看，水泥窯協(xié)同處置危廢比起生活垃圾、污泥來收入更為可觀。處理危廢價格從2014年的2800元一噸漲到2016年的4500元一噸，而生活垃圾補貼收入僅在100元/噸，污泥處理在165元/噸。
從銷售凈利潤來看，2016年紅獅環(huán)保銷售凈利潤率高達90%，2015年的西安堯柏環(huán)保也在76%，而2016水泥行業(yè)稍微好點的企業(yè)銷售凈利潤率也不過在10%左右，水泥窯協(xié)同處置危廢獲利能力十分強。
隨著環(huán)保壓力的日益加大，水泥窯協(xié)同處置作為危廢處置的方式之一，加上較強的獲利能力，水泥窯協(xié)同處置便引起了許多水泥和環(huán)保企業(yè)的關注。目前涉及的企業(yè)中，有20家企業(yè)集團參與水泥窯協(xié)同處置，其中金隅冀東危廢處置能力最大。當環(huán)評和在建全部投產(chǎn)后，企業(yè)集團數(shù)量將會到46家，形成以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的龍頭。
東方園林第六事業(yè)部總裁田巍表示，2018年1月23日，東方園林與臺泥國際集團有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在水泥窯協(xié)同處置危廢領域實現(xiàn)強強聯(lián)合，共同推進危廢處理行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，東方園林將與臺泥國際合作建設、運營水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險廢物項目，通過多樣化的合作模式，以水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險廢物為主營業(yè)務，并投資于配套服務的相關設施設備，協(xié)同處置固體廢物和危險廢物。
金圓水泥首席專家李春萍表示，金圓水泥正在加速收購，大力發(fā)展環(huán)保戰(zhàn)略，借助水泥行業(yè)的長期積淀轉型進軍危廢市場。自2017年以來，相繼收購上海華輿環(huán)境科技有限公司51%股權、重慶眾思潤禾環(huán)?？萍加邢薰?0%股權及四川天源達環(huán)?？萍加邢薰?1%股權。進入2018年，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，截至目前公開的信息顯示公司擬收購重慶埠源環(huán)保科技有限公司51%股權和潛江東園深藍環(huán)?？萍加邢薰?5%股權。
結語
2017年水泥行業(yè)迎來了春天，但古語有云：“居安思危”，污染物排放、產(chǎn)能過剩外加環(huán)保壓力，都在向水泥行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。企業(yè)加快自身轉型升級也迫在眉睫。
當然，在行業(yè)的發(fā)展過程中仍然充滿機遇，在節(jié)能環(huán)保方面，水泥純低溫余熱發(fā)電技術目前已成為我國水泥工廠的標準化配置，節(jié)約了大量煤炭資源，極大減少了溫室氣體排放;脫硫脫氮脫硝、粉塵污水噪音綜合治理、工業(yè)廢渣消納等污染物防治、再利用技術、設備正在迅速普及，并不斷更新?lián)Q代，徹底顛覆了傳統(tǒng)的水泥工業(yè)“臟、亂、差”的形象，塑造出一座座“花園式工廠”;
在“去產(chǎn)能”方面，大企業(yè)以身作則，加快淘汰落后生產(chǎn)線和PC32.5水泥，加強收購兼并，改造淘汰落后產(chǎn)能，穩(wěn)步提高國內(nèi)產(chǎn)能集中度，同時行業(yè)自律成效明顯，市場供需保持著動態(tài)平衡;
在海外發(fā)展方面，以海螺為代表的水泥企業(yè)緊跟“一帶一路”步伐，加快轉移產(chǎn)能，不斷調整國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結構，優(yōu)化國際產(chǎn)能布局。另外，世界水泥協(xié)會的成立提升了水泥行業(yè)在全球的形象，為中國的水泥企業(yè)走出去提供了更廣闊的舞臺。
因此，面對行業(yè)發(fā)展困境，我們應抓住機遇，挑戰(zhàn)行業(yè)新高速，未來的水泥行業(yè)值得期待。
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